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29 marzo 2024
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Momento clave para YPF que busca renegociar su deuda

La petrolera modificó plazos e intereses y sumó cupones para hacer más atractiva su propuesta inicial. Continúa la negociación con los acreedores

La petrolera argentina, que busca refinanciar US$ 6.600 millones a través de la entrega de tres bonos con vencimientos en 2026, continuará el diálogo con los inversores para llevar adelante el proceso de reestructuración de deuda luego de que la primera convocatoria de Asamblea General Extraordinaria de Tenedores de Obligaciones Negociables no contara con el quórum necesario para poder sesionar.

La compañía argentina había convocado a una asamblea general para el lunes 25 de enero a todos los tenedores de obligaciones negociables emitidas por la compañía, de acuerdo con el cronograma de bonos con vencimientos hasta 2047.

Según reportó este martes, el directorio de la petrolera nacional YPF aprobó ciertas modificaciones para hacer más atractiva la propuesta de canje de su deuda, a partir de las sugerencias presentadas por los inversores sobre la oferta que la compañía efectuó hace poco más de dos semanas.

Así, la compañía, «extiende el vencimiento final de la oferta al 5 de febrero, siendo válidas estas nuevas condiciones para aquellos inversores que ya ingresaron sus bonos al canje como para todos aquellos que deseen hacerlo hasta la fecha de vencimiento final».

Al respecto, la compañía decidió reforzar la estructura de garantías del bono 2026 por medio del ofrecimiento de una prenda en primer grado sobre acciones de su subsidiaria YPF Luz, una de las mayores desarrolladoras y operadoras de plantas de generación de energía eléctrica renovable y térmica del país.

Respecto del flujo de intereses durante los próximos años, la compañía incorporó el pago de cupones en los tres nuevos bonos a tasas del 4% para el 2026, 2,5% para el 2029 y 1,5% para el 2033.

Adicionalmente, para incrementar el valor económico de la propuesta de canje, la compañía incrementó la tasa de interés de los nuevos bonos 2026 y 2029 del 8,5% al 9%, aplicables desde enero de 2023.

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